三級證書考試科目：理論知識+專業(yè)能力
二級證書考試科目：理論知識+專業(yè)能力+綜合評審
考試采用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。
理論知識、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考。注：(但補考需要重新交報名費)
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