為了適應(yīng)市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟(jì)國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。并結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，將理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任，中國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔(dān)任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。

理財(cái)規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認(rèn)證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。理財(cái)規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織各大財(cái)經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的�！独碡�(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》�？荚囌J(rèn)證越來越規(guī)范化、科學(xué)化，完全客觀的題型特點(diǎn)也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財(cái)規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認(rèn)證，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、大學(xué)財(cái)經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向�？梢哉f，目前參加理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證，正當(dāng)其時。

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