隨著人們生活水平的提高，對(duì)投資理財(cái)越來(lái)越重視，促使了理財(cái)行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格考試一年分考兩次，考試教材分兩種理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)與理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力，下面唯學(xué)網(wǎng)小編就為大家介紹一下理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(第5版)，以供大家查看了解。

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經(jīng)過(guò)幾年的探索，人力資源和社會(huì)保障部從中國(guó)國(guó)情出發(fā)，組織專家對(duì)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意義，我們相應(yīng)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程(以下簡(jiǎn)稱“教程”) 做出調(diào)整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎(chǔ)上，憑借其對(duì)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)忠實(shí)而深刻的理解、對(duì)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)國(guó)際化和前瞻性的把握，使得理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)能夠伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民財(cái)富的穩(wěn)步增長(zhǎng)而蓬勃茁壯地成長(zhǎng)。

目錄

第一章　現(xiàn)金規(guī)劃

第一節(jié)　分析客戶現(xiàn)金需求

第二節(jié)　制定現(xiàn)金規(guī)劃方案

第二章　消費(fèi)支出規(guī)劃

第一節(jié)　制定住房消費(fèi)方案

第二節(jié)　制定汽車消費(fèi)方案

第三節(jié)　制定消費(fèi)信貸方案

第三章　教育規(guī)劃

第一節(jié)　客戶教育需求分析

第二節(jié)　制定客戶教育規(guī)劃方案

第四章　風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

第一節(jié)　收集客戶信息

第二節(jié)　提供咨詢服務(wù)

第一單元　風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理

第二單元　保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)

第三單元　個(gè)人/家庭面臨的主要風(fēng)暖

第四單元　保險(xiǎn)的基本原則

第五單元　保險(xiǎn)合同

第六單元　人身保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)

第七單元　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)

第八單元　責(zé)任保險(xiǎn)和信用保證保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)

第五章　投資規(guī)劃

第一節(jié)　投資規(guī)劃概述

第二節(jié)　客戶信息的收集與整理

第三節(jié)　基本投資工具

第六章　退休養(yǎng)老規(guī)劃

第七章　財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

以上是關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力(第5版)的相關(guān)介紹，以供大家查看了解。唯學(xué)網(wǎng)是國(guó)內(nèi)最具價(jià)值的教育培訓(xùn)與互動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)，致力于為考生提供第一手的教育資訊與院校教學(xué)服務(wù)，因此考生如若獲知其他關(guān)于更多理財(cái)規(guī)劃師考試的所有相關(guān)信息，請(qǐng)密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。