理財(cái)規(guī)劃師的職責(zé)是什么?

理財(cái)規(guī)劃師是做什么的?

理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)點(diǎn)說，就是為對(duì)客戶的理財(cái)進(jìn)行專業(yè)規(guī)劃的人員。通俗一點(diǎn)就是說，運(yùn)用自己專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)、原理和技巧，對(duì)家庭、個(gè)體以及中小企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供理財(cái)規(guī)劃和咨詢的人員。他們一般需要具備專業(yè)的法律知識(shí)以及金融方面的內(nèi)容。專業(yè)素養(yǎng)比較高。所以說他們工作的內(nèi)容和服務(wù)都專業(yè)度要求比較高。

由哪個(gè)部門頒發(fā)?

理財(cái)規(guī)劃師的頒發(fā)機(jī)構(gòu)有很多，需要仔細(xì)甄別。對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師的頒發(fā)部門，目前來說比較權(quán)威的有全國工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心、職業(yè)人才測(cè)評(píng)中心、中國管理科學(xué)研究院教育標(biāo)準(zhǔn)化研究所三個(gè)部門，由這三個(gè)部門頒發(fā)的證書權(quán)威且有真實(shí)性。一般來說，這三個(gè)部門舉行的考試都在線上，考試題型簡單，考試也比較容易過。對(duì)于想要從事理財(cái)規(guī)劃師的人來說，這三個(gè)部門頒發(fā)的證書可以在這方面幫助他們很多。

含金量如何?

理財(cái)規(guī)劃師證的含金量就國內(nèi)發(fā)展前景來說，還是比較高的。 目前國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的需求大，但是崗位人員并不多，如果之后市場成熟，那么至少每三個(gè)家庭就要有一個(gè)理財(cái)師，這樣的話，理財(cái)規(guī)劃師大概會(huì)產(chǎn)生20萬左右的需求，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較好的地區(qū)，比如北京、上海等，理財(cái)規(guī)劃師的市場會(huì)大一點(diǎn)。另外含金量還要證書的頒發(fā)部門怎么樣，這個(gè)證書的頒發(fā)部門有全國工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心、職業(yè)人才測(cè)評(píng)中心、中國管理科學(xué)研究院教育標(biāo)準(zhǔn)化研究所，這幾個(gè)部門都是國內(nèi)比較權(quán)威且認(rèn)可度高的部門。頒發(fā)的證書長期有效，全國通用。

備考知識(shí)拓展

理財(cái)規(guī)劃師的發(fā)展現(xiàn)狀是什么?

理財(cái)規(guī)劃師說實(shí)話和我們的生活離不開關(guān)系，而且伴隨著中國發(fā)展得越來越快，國民理財(cái)觀念的逐漸加強(qiáng)，理財(cái)規(guī)劃師的發(fā)展不可或缺。尤其是在保險(xiǎn)行業(yè)和商業(yè)銀行，很多相關(guān)公司開設(shè)了專門為為客戶提供理財(cái)服務(wù)的窗口，讓居民的理財(cái)?shù)玫胶侠淼睦�用。而且它已�?jīng)發(fā)展成為了與傳統(tǒng)高薪職業(yè)比如律師、會(huì)計(jì)師平等的水平上。

來源：騰訊網(wǎng)

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