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      如何成為專業(yè)的理財規(guī)劃師?

      如何成為專業(yè)的理財規(guī)劃師?

      唯學(xué)網(wǎng) • 教育培訓(xùn)

      2022-12-8 16:36

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      如何成為專業(yè)的理財規(guī)劃師?

      要成為專業(yè)的理財師,我們需要一套完整的知識體系。同時也可以考取一些金融行業(yè)比較好的資格證書,比如CHFP證書。

      理財師首先要學(xué)習(xí)顧問式營銷。

      理財師就是要做“專業(yè)的醫(yī)生”,站在客戶需求的角度,真正看到客戶的問題。通過專業(yè)的治療方案,幫助客戶達(dá)到目標(biāo)。當(dāng)治療方案確定之后,理財師要給客戶配置合適的產(chǎn)品,直到真正解決客戶的需求。

      當(dāng)然,作為一名專業(yè)的理財師,理財基礎(chǔ)知識不可或缺。

      你可以很快和客戶拉近關(guān)系,但是當(dāng)客戶問你金融問題的時候,你卻不知道怎么回答,客戶該怎么相信你?

      最后應(yīng)該學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)理財規(guī)劃知識,將理論落實(shí)到實(shí)踐。

      包括家庭基礎(chǔ)規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃、婚姻財產(chǎn)和遺產(chǎn)規(guī)劃,每一項(xiàng)都要掌握,才能游刃有余為客戶規(guī)劃資產(chǎn),幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)!

      搞清楚理財師是干什么的,是理財師成長的第一步。想必現(xiàn)在大家對理財師都有一定的了解了,這是一條任重道遠(yuǎn)的成長之路。從現(xiàn)在開始,改變金融營銷的思維模式,學(xué)習(xí)理財師的專業(yè)知識,你將成為一個對客戶更有價值的人。

      想要讓客戶對你有充分的信任并且會認(rèn)為你是一個有價值的人,那么一些高含金量的證書是少不了的。

      來源:騰訊網(wǎng)

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